Il piccolo Andrea è alle prese con un topo, che casualmente si è piazzato davanti al nascondiglio del suo costume da bagno. Grazie all'aiuto provvidenziale di un secchio Andrea può raggiungere gli amici e correre a vedere finalmente il mare per la prima volta. Lungo la strada che li porta alla spiaggia i bambini incontrano Michele che col suo gregge comincia a transumare verso la montagna alla ricerca di nuovi pascoli. Per tutta l'estate Michele ripara in una piccola baracca di fortuna, cercando di strappare al caldo l'ultimo verde che la montagna gli ha conservato. Ogni sera munge il suo gregge e la mattina seguente prepara il formaggio secondo un rito millenario che non ammette evasioni. Soltanto qualche volta scende a valle per portare a Massimo un po' del suo formaggio. L'amico toscano gestisce un bar e un piccolo campo di volo nei pressi di una spiaggia. Qui Michele vede per la prima volta Solveig. La prima apparizione, direttamente dal cielo a bordo del suo aliante, pare come in un incantesimo. Grazie a Solveig Michele riesce ad essere uomo per la prima volta...

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