Esibizioni registrate ai festival di Montreux nel 1974 e nel 1980. Il primo disco del 1974 contiene: It's Not The) Twilight Zone; I Like It Like That; Foggy Mountain Top; Bulbs; Boffyflow & Spike; Heathrow Shuffle; Naked In The Jungle; Street Choir; Harmonica Boogie; Since I Fell For You.
Il secondo disco contiene invece l'esibizione del 1980:
Wavelength; Kingdom Hall; It Stoned Me; Troubadours; Spirit; Joyous Sound; Satisfied; Ballerina; Summertime In England; Moondance; Haunts Of Ancient Peace; Wild Night; Listen To The Lion; Tupelo Honey; Angeliou.