Concerto registrato al Teatro Nazionale di Baghdad nel dicembre 1992. Franco Battiato è accompagnato dall'Orchestra dei Virtuosi Italiani e dall'Orchestra Sinfonica Nazionale d'Iraq. I brani: L'ombra della luce, Il re del mondo, Fisiognomica, Prospettiva Nevski, I treni di Tozeur, Mesopotamia, E ti vengo a cercare, Gilgamesh (trio dal II atto), Schmerzen, Plaisir d'amour, Gestillte sensucht, Oh, sweet were the hours, Come un cammello in una grondaia, L'oceano di silenzio, Fog an nakhal.