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Negli ultimi anni di regno della regina Chinsong, Shilla è diventato un paese debole, scosso da violenti moti di ribellione. Il generale Biharang, fedele servitore di sua maestà, combatte per difendere il regno, ma dopo anni di lunghe battaglie, non desidera che vivere una vita tranquilla con la sua amata Jaunbie. Un giorno, mentre Biharang è impegnato in un nuovo scontro contro i ribelli, due guardie reali tentano di uccidere Jaunbie. La ragazza cerca di fuggire, ma finisce per cadere nel lago in cui era stato intrappolato lo spirto di Auta, il capo della Tribù della Luna che era stata sterminata mille anni prima dal fondatore del Regno di Shilla. Lo spirito malvagio di Auta, deciso a vendicarsi della sorte della sua tribù, si impadronisce del corpo di Jaunbie per porre fine alla dinastia di Shilla. Biharang, inizialmente sospetta che sia stata la regina a ordinare l’assassinio, essendo questa innamorata di lui, e lascia il palazzo sperando, con l’aiuto del suo maestro, di poter salvare la ragazza. In realtà ad ordire l’assassinio è stato il MINISTRO di palazzo, che trama di eliminare anche la regina e di prendere il trono, ma prima che riesca nel suo intento, questi viene ucciso da Jaunbie/Auta insieme a tutti i suoi soldati. Biharang vorrebbe in tutti i modi cercare di salvare Jaunbie, ma infine è costretto a ucciderla.

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