Il terrore scende nella pista centrale del tendone del circo in questo thriller della Batjac, la compagnia di produzione di John Wayne. Dopo essere evaso da un istituto per malati mentali, il maniaco omicida Dublin O'Malley (Sean McClory) riesce a integrarsi nell'atmosfera familiare e confortevole del passato: il famoso Circo Clyde Beatty. Quando una serie di incidenti e morti scampate per miracolo minacciano di rovinare lo spettacolo, il domatore e proprietario Clyde Beatty (che interpreta se stesso) e il direttore del circo Frank Wallace (interpretato da Pat O'Brien) decidono di convocare l'esperto criminale Mickey Spillane, famoso scrittore di romanzi gialli, perché li aiuti a risolvere il mistero. Le indagini di Spillane rivelano che l'apparente bersaglio dell'agghiacciante caos è la bella trapezista Valerie St. Dennis (Marian Carr), divenuta oggetto delle ossessioni della mente sconvolta di O'Malley. Tra ruggiti di leoni e musiche d'organetto si alzano urla di terrore in questa drammatica e avvincente storia.

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