Un killer della Yakuza viene ferito e al proprio risveglio scopre che una misteriosa chirurga ha completamente alterato il suo aspetto. Decide di iniziare una vita diversa e senza venire riconosciuto corteggia la propria ex-fidanzata, mentre la città vive nel terrore per una serie di incomprensibili omicidi.
In cerca del suo gatto perduto, un giovane entra nel giardino di una villa diroccata. Lì incontra una donna misteriosa, che afferma di amare i gatti. Quando le amiche di Miyu gli affidano un gattino, decide di fargliene dono, ma sembra che la vecchia villa compaia solo dopo tramonto...
Una nave fantasma percorre il mare settentrionale; contemporaneamente il comportamento di Larva diventa sempre più strano ed alla fine egli scompare, lasciando dietro di sè un messaggio inesplicabile: ''La luce del mare''. Rimasta senza il suo protettore, Miyu deve affrontare uno Shinma deciso ad ucciderla. Il capitano della nave fantasma è uno Shinma d' occidente, che spera di liberare il suo vecchio amico Larva dall' incantesimo che lo lega a Miyu. Nel frattempo, Miyu stessa ha raggiunto le coste del mare settentrionale e, con l' aiuto dell' inaffidabile Reiha e di due Shinma sviati, si prepara a riprendersi Larva.

Episodi:
11 - Un volto duttile
12 - Il giardino degli sterpi piangenti
13 - La luce del mare, prima parte
14 - La luce del mare, seconda parte