Bello è un acrobata dal volto sfregiato coperto con una maschera che si esibisce in un circo ambulante. L'uomo, grazie anche all'ambigua Lucrezia Borgia, diventa l'uomo di fiducia di Cesare Borgia. Bello viene sottoposto a un intervento di chirurgia plastica che lo rende assai somigliante al principe Astorre Manfredi suo acerrimo nemico e innamorato della bella Dea. Il giovane però si ribellerà ben presto al malvagio signore.