Nella stazione della metropolitana, Tomoo Taniguchi, anonimo impiegato, fugge di fronte ad una donna sul cui volto si contorce un'indefinibile e mostruosa forma metallica. La donna lo insegue e lo aggredisce e Tomoo, salito in superficie, si accorge di correre più veloce delle macchine. Svegliatosi nel suo letto, crede di aver sognato, ma presto si accorge che tutto è accaduto davvero: vittima di una mutazione, il suo corpo pulsa ed assimila il metallo e tutto ciò che è in casa. Il suo sesso si trasforma in una trivella e durante un furioso amplesso Tomoo uccide la sua fidanzata In preda ad una furia incontrollabile l'uomo cerca di distruggersi, ma ormai il suo corpo è un completo ammasso di rottami e ferro. Ora Tomoo si imbatte in un altro mutante ed ingaggia contro di lui una lotta selvaggia. I due corpi si compenetrano fino a diventare la massa compatta di una macchina da guerra, pronti a conquistare il mondo.