Nel continente di Kiesalhima, terra di uomini, draghi e stregoni, regna incontrastata la stregoneria e la più accreditata scuola per imapare a padroneggiarla è la mitica Torre della Zanna. Circa un anno fa, nella città di Totokanta ha fatto la sua comparsa uno stregone di nome Orphen, il quale indubbiamente proviene, ma che sembra aver rinnegato iìogni legamen con essa. Il suo solo scopo è recuperare la spada di Burtanders, un oggetto che molti bramano possedere, compreso Childman, uno dei più potenti stregoni del continente.