Contiene i 22 episodi della terza stagione.

La terza stagione di Will & Grace ripropone la formula vincente che ha garantito il grande successo della serie: battute frizzanti, scherzi e divertenti equivoci sexy. Questo terzo capitolo si apre con Will (Eric McCormack) che, di ritorno da una vacanza ai tropici, scopre che Grace (Debra Messine) è contesa tra due ragazzi e che lei e Jack (Sean Hayes) sono diventati ottimi amici. Intanto Karen (Megan Mullally), la migliore amica di Grace, ce l'ha ancora a morte con Jack per aver mandato a monte il matrimonio con Rosario (Shelley Morrison).Ma non finisce qui, perché Will e Jack sono uniti da un nuovo interesse comune: il bel Matthew (Patrick Dempsey). Chi la spunterà dei due? Ma soprattutto, riusciranno i nostri eroi a risolvere i loro enigmi esistenziali nonostante l'intrusione dei tanti ficcanaso illustri (Cher,Woody Harrelson, Sidney Pollack, Debbie Reynolds...)?