L'agente segreto James Bond lascia l'Inghilterra per il nuovo continente, con il compito di indagare sulla morte di tre suoi colleghi assassinati nello stesso giorno. Da New Orleans le tracce lo conducono a Sainte-Monique, un'isola nel Mar dei Caraibi sulla quale il dottor Kananga - un uomo di colore che si fa chiamare anche Mister Big - ha installato la centrale operativa di un colossale traffico di droga. Con questa, il negro intende invadere gli Stati Uniti, per annichilirne i bianchi e ridurre il paese in suo potere. Innamoratasi di Bond, Solitaire (una veggente al servizio di Kananga) lo aiuta a sgominare il negro, che viene ucciso. Prima di aver ragione della sua banda, però, l'agente segreto dovrà ancora lottare duramente.

Opuscolo collezionabile (8 pag.) con i retroscena della produzione