Sul satellite X vivono esseri molto progrediti, le cui azioni sono guidate da un cervello elettronico, comandato a sua volta dalla volontà del Regolatore, il loro capo supremo. Un gigantesco mostro, Zero, li costringe a vivere nel sottosuolo: per liberarsene, essi chiedono ai terrestri l'aiuto di Godzilla e Dadon (i due mostri che in altre occasioni si erano dimostrati molto utili all'umanità), concedendo in cambio una preziosa formula.

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