Nell'Italia cattolica e tradizionalista degli anni Quaranta, la storia dei primi fermenti sessuali di Ju, segretamente innamorato della disinibita cugina Nenè. Con lei Ju scopre il sesso e trova risposta alle più intime curiosità. Finalmente si sente un uomo ma quando il padre lo sorprende in compagnia della cugina e del suo amante, le cose prendono decisamente un'altra piega.