Shanghai, anni Trenta. Jackson è un ex diplomatico americano che ha perso la moglie ed i figli ed è rimasto cieco a causa di un incidente. Grazie ad una vincita alle corse dei cavalli, l'uomo decide di realizzare il suo vecchio sogno, aprire un night-club. Sofia è una contessa russa, fuggita durante la rivoluzione bolscevica. Rimasta vedova, Sofia vive con sua figlia insieme ai parenti del marito, che la disprezzano nonostante sia lei a mantenerli esibendosi come ballerina a pagamento. Quando Jackson la conosce decide che lei è la donna che cercava per il suo night-club.

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Dietro le quinte
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