Terzo e ultimo film della Trilogia, inaugurata con Flesh e proseguita poi con Trash, Heat, girato a Hollywood durante un soggiorno di tre settimane, ruota intorno a Joey Davis (Joe Dallesandro), ex bimbo prodigio con un passato di attore televisivo, che tenta di rilanciare la sua carriera, questa volta come star del rock. Dopo aver ritrovato Sally Todd (Sylvia Miles) – ex attrice di grido sulla via del tramonto, con cui aveva recitato in passato – inizia ad avere con lei una relazione. Ma ben presto Sylvia entra in competizione con sua figlia che cerca di rubarle il giovane amante. Heat fu presentato all’epoca in festival internazionali come Venezia e Cannes, suscitando grande interesse nel pubblico e nella critica.