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Nagasaki, 1964.
Il giovane Kikuo Tachibana, figlio di un boss della yakuza assassinato, viene adottato dal celebre attore di kabuki Hanai Hanjiro, maestro severo e figura cardine della tradizione teatrale giapponese.
Nella casa del maestro cresce anche Shunsuke, suo figlio biologico, destinato per lignaggio a ereditare il nome e il ruolo del padre.

Kikuo e Shunsuke diventano amici, rivali, specchi l’uno dell’altro: due vite che attraversano cinquant’anni di storia giapponese, tra palcoscenici, disciplina estrema, ambizione, cadute e rinascite.