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Boone, tormentato da incubi popolati da creature mostruose, viene manipolato dal suo psichiatra, il sadico Dr. Decker, che lo convince di essere un assassino.
In fuga, Boone scopre Midian, una città sotterranea abitata dai “Figli della Notte”, esseri perseguitati dagli umani.
Quando Decker scatena una violenta caccia contro la comunità, Boone dovrà scegliere se restare uomo o diventare parte del mondo oscuro che lo ha accolto.