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Jeff Grant (River Phoenix) è un adolescente modello, figlio di due genitori apparentemente comuni.
Quando l’agente dell’FBI Roy Parmenter (Sidney Poitier) indaga su una rete di spie sovietiche dormienti negli Stati Uniti, scopre che i genitori di Jeff sono in realtà agenti del KGB sotto copertura.
Il ragazzo si ritrova così al centro di un conflitto tra lealtà familiari e patriottiche, mentre Parmenter cerca di proteggerlo e smantellare la rete di spionaggio.