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1946, Lago Maggiore. Marco Maffei, giovane benestante in vacanza, conosce l’avvocato Temistocle Orimbelli, uomo ambiguo e seduttore instancabile. Invitato nella sua villa, Marco entra in contatto con la moglie Cleofe e la cognata Matilde, di cui si innamora. Quando Cleofe viene trovata annegata, la vicenda assume toni sempre più oscuri, rivelando segreti familiari, manipolazioni e un delitto tutt’altro che casuale.