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Il film racconta la vita quotidiana, le rivalità e i drammi del grande circo itinerante Ringling Bros. and Barnum & Bailey, ricreato da DeMille con enorme dispiego di mezzi.
La trapezista Holly vede minacciata la sua posizione dall’arrivo del celebre acrobata Sebastian, mentre il direttore del circo Brad Braden cerca di mantenere unito lo spettacolo nonostante tensioni, gelosie e problemi economici.
Sul fondo si muove la figura enigmatica di Buttons, clown che non si toglie mai il trucco e nasconde un passato misterioso.
Il tutto culmina in un imponente incidente ferroviario, una delle sequenze più celebri del cinema classico.

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