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In un mondo dove la magia sta scomparendo, il mago Carolinus convoca un gruppo di eroi per fermare il malvagio stregone Ommadon, deciso a dominare l’umanità con la paura e la distruzione.
Tra loro viene misteriosamente trasportato dal nostro mondo Peter Dickinson, un giovane scienziato che studia i draghi da un punto di vista razionale.

Peter finisce per fondersi con il drago Gorbash, vivendo in prima persona l’esperienza di essere una creatura magica.