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Nel 208 dopo Cristo, durante la Dinastia Han, la Cina è suddivisa in molti stati in guerra fra loro. Il Primo Ministro Cao Cao, manovrando l’Imperatore Han Xiandi, dichiara guerra a Xu, un regno dell’ovest dominato da Liu Bei, zio dell’Imperatore stesso. Zhuge Liang viene mandato come consigliere al Regno Wu, nel sud, nel tentativo di convincere il suo regnante Sun Quan ad unire le forze. Cao Cao invierà un esercito di ottocentomila soldati e duemila navi per sconfiggere i due alleati, che, potendo contare solo sull’astuzia e un esiguo numero di forze, se paragonate a quelle del nemico, daranno luogo all'epica battaglia di Red Cliff.