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Austin, Texas. Città di musica, artisti, produttori. BV (Ryan Gosling), musicista e cantautore, conosce Faye (Rooney Mara) ad una festa nella villa di Cook (Michael Fassbender), giovane e ricco produttore che gioca con i suoni e con le persone. BV non sa che la ragazza e Cook hanno avuto una relazione, che non è ancora del tutto conclusa. Durante un viaggio insieme, cresce l’amore tra BV e Faye, l’amicizia con Cook, il ricatto del non detto. Il triangolo si complica, entra in scena Rhonda (Natalie Portman), una cameriera, e Cook la sposa, condannandola all’infelicità.