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Prima metà del '600 A.C.: Dagobert, re dei Franchi, compie un viaggio verso Roma con l'idea di far assolvere dal Papa la sua vita fino ad adesso dissoluta. In realtà, il vero Papa Honorius I è stato rapito, e Dagobert, al posto del severo vicario di Dio che si attendeva, trova un suo sosia, corrotto ed indulgente, che gli propone il matrimonio con Héméré, figlia dell'Imperatore di Bisanzio, per ottenere un'alleanza politica...