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La festa di compleanno del piccolo Jack rischia di essere un disastro, perché il clown prenotato dai suoi genitori ha dato forfait. Per fortuna suo padre Kent trova un vecchio costume da clown e alva la situazione. Finita la festa, però, l’uomo non riesce più a togliere trucco e costume, che lentamente sembrano fondersi con la sua stessa pelle. Kent, alla ricerca di un modo per liberarsi del costume maledetto, viene a conoscenza di una terribile leggenda ormai dimenticata e scopre che si sta trasformando in un antico demone affamato di sangue.

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