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Adattamento, per il grande schermo, di un classico della letteratura gotica inglese, il film descrive l’ascesa e la caduta del frate cappuccino Ambrosio. A Madrid nel XVII secolo, abbandonato poco dopo la nascita, alle porte di un monastero, il piccolo è stato allevato dai frati, prima di diventare un predicatore eccezionale. Ha attirato su di sè l’ammirazione di tutti e ha attirato folle di genti ai suoi sermoni. Noto per il suo rigore e la sua virtù, egli crede di essere libero dalla tentazione. Fino a che non incrocia Valerio, un giovane novizio, misterioso e dal volto sfigurato, che vive nascosto dietro una maschera di cera.