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Nel Brasile del 1977, Marcelo (Wagner Moura), un uomo di mezza età segnato da un passato oscuro e da colpe irrisolte, arriva a Recife con l’intenzione di ricominciare da zero. Fuggito da São Paulo e dai fantasmi che lo perseguitano, cerca anonimato in una città travolta dall’energia del Carnevale, ma anche attraversata da tensioni politiche e sociali.

Mentre tenta di riallacciare i rapporti con la famiglia e di costruirsi una nuova vita, Marcelo viene risucchiato in una rete di sospetti, sorveglianza e paranoia. Figure ambigue, vecchi conoscenti e nuovi incontri lo trascinano in un clima di crescente inquietudine, dove nulla è come sembra e ogni gesto può essere osservato.